Глава 7. Прогнозирование мирового рынка - важнейшая функция эффективного управления внешнеэкономической деятельностью

ОГЛАВЛЕНИЕ

7.1. Сущность понятия «прогноз мирового рынка», его основные виды
7.2. Методологические подходы к задачам кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков
7.3. Прогнозы как исходная основа для принятия эффективных тактических и стратегических решений рыночного поведения
Основные термины и определения
Вопросы для самоконтроля
Литература

Мировой рынок — исторически сложившаяся, постоянно развивающаяся система обмена товарами и услугами, базирующаяся на международном разделении труда и международных торгово-экономических, валютно-финансовых и кредитных отношениях. Он является сложной совокупностью международных региональных и товарных рынков, неоднородным по составу и крайне динамичным образованием. Современный мировой рынок развивается в условиях все более углубляющейся интернационализации хозяйственной жизни, что наглядно проявляется в интенсивном развитии устойчивых экономических связей между странами, повсеместном выходе воспроизводственного процесса за рамки национальных границ, международном обобществлении самого процесса производства и быстром расширении обмена результатами труда на мировой арене.
Мировой товарный рынок охватывает в первую очередь сферу обращения, однако в современном понимании этого термина он ни в коем случае не должен абстрагироваться от более глубинных факторов, формирующих устойчивые средне- и долгосрочные тенденции развития сферы материального производства и потребления.
Мировой товарный рынок отличается сложной иерархической структурой и формируется под воздействием широкого круга разнообразных экономических, политических и социальных факторов, что позволяет рассматривать его в качестве большой системы с развитой инфраструктурой, относительно автономным поведением слагаемых его элементов или подсистем, находящихся в повседневном взаимодействии при общей их высокой активности и способности к адаптации.
Современный мировой рынок — это сложная совокупность различных товаров и услуг; он чутко реагирует на происходящие в мире изменения в сфере научно-технического прогресса, в формах и методах международной торговли, вопросах мирового ценообразования и участия государств в управлении международными экономическими отношениями на фоне быстро развивающихся и все более углубляющихся процессов интернационализации и глобализации всей хозяйственной жизни мирового сообщества.
Объективный процесс расширения всех форм международного экономического сотрудничества и разделения труда неуклонно усиливает воздействие внешнеэкономического фактора в развитии хозяйства и нашей страны, делает насущной необходимостью предвидение возможных результатов, к которым приведут в перспективе те или иные хозяйственные решения. Конечный эффект от такого рода решений в значительной мере будет зависеть от состояния и перспектив развития мирового рынка, причем чрезвычайно важно, что последний будет в подавляющем числе случаев выступать как объект (деловая среда), в своем развитии практически независимый от деятельности каждого из числа иностранных и российских участников международной торговли. В полной мере это относится к таким основополагающим параметрам мирового рынка, как динамика мировых товарных цен, спроса и предложения на подавляющее большинство товаров и услуг, движение капитала, объемы и структура соответствующего экспорта и импорта по отдельным странам и миру в целом.  
Предвидение как объективно насущная потребность дальнейшего развития общества традиционно занимает важнейшее место в теории и практике управления экономическими процессами. Так, правильная и своевременная оценка перспектив развития мирового рынка в целом или отдельных его составляющих является непременным условием и предпосылкой достижения необходимой эффективности хозяйственного руководства внешнеэкономической деятельностью как на уровне страны в целом, так и применительно к конкретной компании, фирме — участнику международной торговли. Предвидение, которое в практической внешнеторговой работе выступает в форме прогнозирования, т.е. целенаправленной разработки конкретных прогнозов мирового рынка в целом или отдельных товарных рынков, создает надежную базу для выработки оптимальной тактики и стратегии участия страны или отдельной фирмы в международных экономических отношениях.
При этом внешнеэкономические прогнозы мирового рынка и его отдельных составляющих должны сочетаться и учитывать независимые прогнозы другого характера, в частности, социально-экономические, политические, научно-технические, экологические, демографические и многие другие, составляя в итоге сбалансированное единое информационное поле в рамках общей взаимосвязанной прогнозной системы.
Основу прогнозирования составляют законы диалектики. Принципиальная возможность составления научно обоснованного внешнеэкономического прогноза определяется объективным наличием прямой причинно-следственной преемственности в развитии мирового рынка и международной торговли. Задача разработки надежного, логически доказуемого прогноза как раз и состоит в том, чтобы на фоне настоящего состояния исследуемого объекта, с учетом его прошлого, найти новейшие элементы зарождающегося будущего и, исследуя основные тенденции и важнейшие факторы, их определяющие, выработать обоснованные суждения о наиболее вероятной картине развития анализируемого объекта в рассматриваемой перспективе.

7.1. Сущность понятия «прогноз мирового рынка», его основные виды

Применительно к предмету настоящего исследования наиболее правильным будет следующее определение: прогноз мирового рынка есть объективное, научно обоснованное, вероятностное по своей природе суждение о динамике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и альтернативных вариантах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработчиком прогноза для заданной перспективы. Прогноз — это всегда набор возможных исходов (вариантов), сопровождаемый соответствующим спектром вероятностей каждого из них. В самом общем случае поливариантный прогноз строится исходя из логической модели: «если..., то...», где «если...» подразумевает определенные предпосылки, допущения и принятые гипотезы, а «то...» — соответствующие прогнозные следствия, результаты.
С учетом предпосылок и гипотез, принятых автором прогноза в процессе его разработки, он может быть одно- или многовариантным, причем в последнем случае каждый из вариантов должен иметь оценку степени вероятности его исполнения. Объективная природа предвидения будущего позволяет утверждать, что одновариантный прогноз должен всегда рассматриваться лишь как частный случай, при условии что именно он является наиболее вероятным из всех других вариантов, принципиальная возможность которых, однако, объективно неизбежна.
Условия неопределенности, объективно и неизбежно сопровождающие любые умозаключения и суждения, касающиеся будущего в развитии исследуемого явления, требуют, чтобы прогнозирование осуществлялось не в виде единственной жесткой последовательности оценки событий и факторов, а в форме гибкого поливариантного построения. Конечная цель прогнозирования — выделить наиболее вероятные, альтернативные пути развития исследуемого объекта из широкой гаммы возможных его состояний, разумеется, при определенном уровне знаний о нем и закладываемых (сформулированных) в прогнозах предпосылках.
Принятие конкретного управленческого решения на основе того или иного варианта прогноза является, таким образом, не чем иным, как аргументированным выбором лишь одного из возможных вариантов поведения в противовес чисто познавательному, пусть даже научно обоснованному академическому предвосхищению.
Практика свидетельствует, что в процессе разработки прогноза мирового рынка следует учитывать ряд предъявляемых к нему обязательных требований.
Во-первых, прогноз должен быть научно обоснованным и системным, т.е. разрабатываться на базе тщательного и всестороннего анализа «предыстории» и комплекса всех факторов, которые могут оказать существенное влияние на общую динамику рынка в прошлом, настоящем и в перспективе. Чрезвычайно важным является правильный выбор периода предыстории, т.е. «базового периода», на протяжении которого исследуются и фиксируются основные определяющие тенденции, характеризующие сущность рынка. Именно правильность выбора необходимого и вместе с тем достаточного по продолжительности «базового периода» в значительной мере предопределяет качество и надежность разрабатываемого прогноза.
Во-вторых, прогноз должен быть доказательным и воспроизводимым, т.е. тот же конечный прогнозный результат мог бы быть получен другим независимым разработчиком теми же или иными методами, но на базе той же исходной информации и принятых предпосылках и гипотезах, положенных в основу прогноза.
В-третьих, прогноз должен, как правило, иметь альтернативный (поливариантный) характер в строгом соответствии с принятыми его авторами-разработчиками предпосылками и гипотезами.
В-четвертых, прогноз должен регулярно корректироваться и обновляться еще в рамках текущего прогнозного периода (горизонта) по мере поступления новейшей информации, т.е. сам процесс прогнозирования должен носить постоянно действующий, непрерывный характер.
В-пятых, прогноз должен быть четко сформулирован и ясно изложен, не допуская в последующем каких-либо неясностей и противоречивых толкований его пользователями.
Внешнеэкономические прогнозы можно классифицировать по следующим основным признакам:
предмету, или объекту, прогнозирования;
горизонту, или периоду, прогнозирования;
функциональному признаку.
Предмет, или объект, прогнозирования, его конкретные прогнозные характеристики (параметры) определяются на этапе постановки прогнозной задачи. Их классификация включает общемировые, страновые и отраслевые показатели производства, потребления, экспорта, импорта, мировых цен, спроса и предложения и т.п., применительно к конкретным товарным рынкам, а также параметры, характеризующие динамику основных финансовых показателей, инвестиций, движения курсов акции, валют и пр.
Естественно, что конкретный объект прогнозирования диктует и соответствующий набор экономических показателей, анализ определенного круга основополагающих факторов их формирования и, наконец, характер и необходимый объем всей требующейся исходной информационно-статистической базы.
Современная внешнеторговая практика свидетельствует, что первостепенный интерес представляет прогнозирование мировых цен на основные товары, спрос и предложение на них на мировом рынке. Конкретно для нашей страны, которая, как известно, является традиционно крупным экспортером многих видов промышленного сырья (топливно-энергетического, черных, цветных и драгоценных металлов, лесоматериалов и др.), а также импортером многих видов сельскохозяйственного сырья (зерновых, кофе, какао-бобов, натурального каучука, мяса и др.) с мирового рынка, эти товарные рынки и соответственно перспективы их развития имеют огромное значение. Важно при этом отметить, что именно эти рынки промышленного и сельскохозяйственного сырья в отличие от рынков машинотехнической и другой готовой продукции отличаются крайне высокой подвижностью и, как следствие, большой трудоемкостью и сложностью как объекты анализа и прогнозирования.
Горизонт, или период, прогнозирования является важнейшей характеристикой прогноза, определяя в решающей степени его надежность, трудоемкость и используемый инструментарий.
Применительно к мировому товарному рынку общепринятым является деление прогнозов на краткосрочные или конъюнктурные—до 1—1,5 лет, среднесрочные — порядка 4—6 лет и долгосрочные — порядка 10—15, реже 20—25 лет. Следует отметить, что границы этих определений в значительной мере условны и диктуются поставленными целями прогнозной задачи и особенностями исследуемого объекта — конкретного товарного рынка.
Нетрудно заметить, что в основе предлагаемой классификации лежит длительность классического экономического цикла мирового воспроизводства продолжительностью 4—6 лет, столь характерного для более чем вековой истории развития экономики основных капиталистических стран. Прогнозирование краткосрочное предполагает предвидение отдельных этапов в рамках одного экономического цикла, среднесрочное — самого цикла и главным образом переломов в его развитии и, наконец, долгосрочное — основополагающих тенденций в рамках двух, трех или более экономических циклов.
Временные границы (пределы) научно обоснованного прогнозирования в значительной мере обусловлены двумя обстоятельствами: во-первых, теми задачами, которые ставятся постановщиками проблемы и реализуются исполнителями прогнозных разработок в соответствии с уровнем развития производительных сил в обществе, его потребностями и реальными возможностями научно-технического характера, и, во-вторых, естественным объективно возможным горизонтом научно обоснованного прогноза, логически проистекающего из самой экономической сущности исследуемого явления, его масштабности и устойчивости основных тенденций, характерных для всей истории его развития.
Приведенная классификация внешнеэкономических прогнозов по горизонту прогнозирования отнюдь не является формальной, поскольку каждый из этих видов прогноза в процессе своей разработки имеет свою специфику и требует учета сугубо своих, только ему присущих факторов формирования мирового рынка. При этом последние по мере увеличения заданного периода прогнозирования имеют все более агрегированную форму и, в противовес микроэкономическому, обобщенный макроэкономический характер.
Наиболее логически законченной и хорошо применимой в практике прогнозирования мировых товарных рынков, на наш взгляд, представляется классификация прогнозов по функциональному признаку: на исследовательские, программные и организационные.
Исследовательский прогноз (его часто также называют поисковым) должен ответить на следующие вопросы: во-первых, как и в каком направлении (или направлениях) может изменяться в обозримом будущем анализируемый объект и, во-вторых, какие из этих изменений желательны и необходимы с позиций разработчика и пользователя прогноза. Задачей такого прогноза является определение целей для последующего взаимодействия с этим объектом в виде некоторой проблемы либо комплекса мер, которые требуется четко сформулировать для их последующего решения в течение прогнозного периода.
Программный прогноз должен уже выявить средства достижения желаемых и необходимых результатов, установить промежуток времени, в течение которого будет реализован каждый из возможных вариантов и, наконец, определить степень уверенности в получении некоторого положительного результата по тому или иному варианту. В итоге формулируются вероятные пути достижения поставленных целей в отношении исследуемого объекта.
В задачу организационного прогноза входит подготовка ответов на следующие вопросы: что собственно нужно сделать, какие финансовые, материально:технические и кадровые ресурсы и необходимый комплекс организационно-технических мероприятий потребуется для практической реализации каждого из возможных вариантов. Результатом прогноза является определение возможных вариантов распределения ресурсов и осуществление комплекса конкретных организационно-технических мероприятий, необходимых для успешного достижения поставленных целей.
Взятые как единое целое эти три типа прогнозов логически дополняют друг друга, предоставляя участнику внешнеэкономической деятельности надежную и полную информацию для принятия оптимальных управленческих решений в соответствии с основными целями и задачами прогнозирования мировых товарных рынков.
Кроме того, при классификации прогнозов по функциональному признаку часто выделяют так называемые нормативные прогнозы, которые в значительной мере включают понятие и сущность программного и организационного прогнозов, указанных выше. Нормативный прогноз, в отличие от исследовательского или поискового, предполагает его построение в обратной последовательности: от заранее сформулированных генеральных целей и ориентиров в будущем — обратно в настоящее с четкой формулировкой тех путей развития, условий и средств, которые необходимы для практического достижения поставленных целей. Нормативно-целевой подход к задачам прогнозирования во многом близок к традиционному процессу поэтапного планирования внешнеэкономической деятельности.
Очевидно, что предлагаемая выше классификация внешнеэкономических прогнозов по функциональному признаку предопределяет и строгую последовательность их разработки от исследовательских через программные — к организационным.
В современной научной литературе часто также используют другую, близкую к описанной выше, классификацию прогнозов на активные и пассивные. Под первыми подразумеваются такие, когда разработчик в процессе выработки прогноза заранее принимает собственные действия, предпосылки и управленческие решения, которые целенаправленно формируют желательный для него конечный прогнозный результат. При пассивном прогнозе разработчик, напротив, пытается лишь предсказать варианты развития конечных событий, не имея, однако, возможности как-либо управлять этими событиями, формировать их прогноз в нужном, выгодном для себя направлении. Аналогию в последнем случае можно провести с погодой: ею трудно управлять, но учитывать прогнозы всем крайне важно.
И наконец, с позиций пользователя прогнозы можно также подразделять на предсказательные и предуказательные. Под первым подразумевается прогнозное суждение, отражающее один, но всегда наиболее вероятный вариант развития событий, т.е. попытки дать конкретный ответ на вопрос «что будет?», оставляя как бы в стороне вероятностную, многовариантную сущность и природу прогноза, в то же время давая вполне конкретное суждение о перспективах развития анализируемого явления. Такого рода прогнозы наиболее характерны для краткосрочной перспективы, когда крайне ограниченный горизонт прогнозирования не позволяет детально рассматривать и объективно оценивать последствия многовариантного сценария. Краткосрочные (конъюнктурные) прогнозы предсказательного характера исходят из предположения, что в прогнозируемом периоде не произойдет каких-либо существенных качественных внутриструктур-ных изменений в развитии исследуемого объекта, касающихся его сущности и основных факторов формирования. Однако будут иметь место некоторые количественные изменения в рамках тенденций и закономерностей, наблюдавшихся в пределах базового периода предыстории.
Во внешнеэкономической сфере одповариантные прогнозы, носящие ярко выраженный предсказательный характер, наиболее часто используют в процессе разработки оптимальной тактики выступления на рынке на краткосрочную перспективу.
В подавляющем большинстве случаев средне, а тем более долгосрочные прогнозы должны обязательно носить предуказатсльный многовариантный характер, когда разработчик ставит задачу дать по возможности весь набор (веер) возможных направлений развития исследуемого явления на рассматриваемую перспективу, оценивая при этом степень вероятности того или иного варианта. В рамках такого рода прогноза главным будет не просто попытка предвидеть то, что будет, но дать широкую палитру возможных вариантов на базе широкого набора предпосылок и допущений, четко сформулированных в процессе проведения прогнозного исследования. Средне- и долгосрочный характер такого рода прогнозов дает их пользователю реальную возможность для серьезного анализа возможных рыночных ситуаций на перспективу и своевременной подготовки мер по их использованию в рамках разработки вариантов стратегии своего поведения на рынке.
Прогнозы предсказательного типа в отличие от прогнозов предуказа-тельных с чисто методологических позиций целенаправленно носят как бы упрощенный одновариантный характер, однако именно благодаря этому они общепонятны, легко интерпретируются и, что особенно важно, в конечном итоге поддаются более четкой оценке степени их реальной сбываемое™ и возможности практического использования.
В арсенале современной науки известно более 100 различных мето-. дов и приемов прогнозирования, отличающихся по своему инструментарию, области применения, научной обоснованности и требованиям к исходной информации. Результаты прогнозирования, их качество, доказательность и надежность в свою очередь в решающей степени зависят от правильности выбора и корректности использования того или иного метода или их группы (системы), логического соответствия используемых методов объекту исследования и поставленной конечной цели. Опыт свидетельствует, что для разработки, например, конъюнктурных прогнозов разных мировых товарных рынков могут применяться одни и те же методы, как два или несколько независимых и различных по своей природе методов часто дополняют друг друга при совместной разработке прогноза по одному из рынков.
Задача прогнозиста состоит в том, чтобы, учитывая специфику объекта прогнозирования, оптимальным образом отобрать и квалифицированно
Весьма характерным примером краткосрочных прогнозов предсказательного типа являются прогнозы Гидрометеоцентра на один или несколько дней, когда предлагается лишь один (но наиболее вероятный) вариант изменения погоды, при   этом, как правило, не сопровождающийся возможными прогнозными альтернативами и формулировкой допускаемых при этом предпосылок использовать комплекс доступных ему методов прогнозирования в целях достижения наиболее надежных конечных результатов.

7.2. Прогнозы как исходная основа для принятия эффективных тактических и стратегических решений рыночного поведения

Внешнеэкономические прогнозы в условиях рыночных методов хозяйствования, общей неустойчивости, столь свойственной для современного мирового рынка, и высокой изменчивости факторов его формирования выступают в качестве основополагающей исходной информации для принятия обоснованных управленческих решений, позволяющих минимизировать коммерческие риски при проведении внешнеэкономических операций.
Именно прогнозы, показывающие, при каких обстоятельствах и с какой вероятностью могут возникать те или иные рыночные тенденции, возможные переломы в их развитии, описывают наиболее вероятные варианты событий. Они не только отвечают на вопрос, что собственно может происходить на рынке, но дают реальную возможность заранее разработать для последующей реализации те или иные организационные мероприятия, которые будет необходимо проводить участнику внешнеторговой деятельности для достижения им максимального коммерческого успеха.
Для продавца, например, наличие краткосрочных прогнозов мировых цен будет означать возможность априорной разработки оптимальной тактики выступления на рынке, т.е. целенаправленного распределения своих продаж в течение года с обеспечением максимально возможной экспортной выручки в периоды наиболее благоприятной конъюнктуры мирового рынка. Напротив, для покупателя это даст возможность в течение того же годового периода минимизировать свои суммарные расходы на закупку товара при обеспечении заранее планируемого физического объема импорта.
Как свидетельствует опыт, практическая реализация этой идеи возможна в довольно редком числе случаев, прежде всего тогда, когда удается достоверно установить на строго количественной основе влияние закупок или продаж, осуществляемых определенным участником рынка, на динамику соответствующих мировых цен. Это возможно, в частности, с помощью многофакторных экономико-математических моделей, разумеется, при том обязательном условии, что эти закупки или продажи входят в модель в качестве одного из значимых показателей — аргументов. Устанавливается это влияние, естественно, на опыте прошлого, т.е. базовом периоде.
Критерием наибольшей эффективности в случае выступления на рынке в качестве продавца (экспортера) в течение заданного периода будет максимально возможный уровень средневзвешенных продажных цен или максимально возможный объем валютных поступлений от реализации заданного количества соответствующей продукции на мировом рынке.

В математической постановке эта задача в общем виде выглядит так:

При условии, что:

где     Qt — общее количество товара, предназначенного к реализации;
St — общая предельная емкость рынка на всем заданном периоде реализации товара.
Следует при этом констатировать, что постановка и успешное решение такого рода оптимизационной задачи реально имеют шанс только в том случае, если участник внешнеэкономической деятельности — конкретная фирма или государственная организация — достаточно регулярно выступает на внешнем рынке с относительно крупными продажами или, напротив, закупками соответствующего товара.
И это вполне закономерно, поскольку тактика массированного выступления такого участника становится еще одним из весомых конъюнктуро-образующих факторов формирования рынка, что незамедлительно отражается на динамике (как правило, краткосрочной) мировых цен. Наиболее часто это наблюдается на рынках сырьевых товаров, особенно тех, которые относятся к числу биржевых. Известно, что именно последние отличаются повышенной динамичностью, почти всегда проявляя заметную реакцию на любое более или менее значимое изменение соотношения текущего спроса и предложения.
Не менее важным представляется также и то обстоятельство, что для основных сырьевых товаров понятие «мировая цена» является всегда не только более конкретной и достоверной, но и более доступной всем участникам рынка в отличие от многих разновидностей цен на бесчисленное разнообразие ассортимента, например, по машинотехнической продукции.
Важен еще один вопрос, касающийся проблемы объективной верификации, так называемого активного прогноза, о чем уже упоминалось ранее.
В самом деле, учет управляемых параметров в процессе разработки прогноза, а именно к их числу следует отнести факторы крупных закупок и продаж, предопределяет качественный переход от традиционного «пассивного» прогноза к его «активной» версии. Иначе говоря, неизбежно начинают действовать обратные связи от первоначально разработанного «пассивного» варианта прогноза вновь к начальному этапу его разработки и, как следствие, к новой прогнозной версии, учитывающей предполагаемую тактику выступления на рынке того или иного его участника.
Общеизвестно, что конъюнктурный прогноз, особенно если он выполнен серьезной, авторитетной фирмой или организацией и стал достоянием широких деловых кругов, уже сам по себе оказывает заметное влияние на предполагаемую деятельность (тактику) других участников рынка. Это явление в специальной литературе по прогностике получило название «феномен обратной связи», который часто серьезно осложняет оценку качества и надежности ранее разработанных прогнозов, не учитывающих этого явления. Учесть же это на практике крайне сложно, поскольку управляющие действия того или иного участника рынка редко становятся достоянием гласности, а сами прогнозы конъюнктуры и мировых цен практически всегда носят конфиденциальный характер и являются коммерческой тайной.
Не редка и другая ситуация, когда в общедоступной печати публикуются прогнозы, скрытая цель которых, напротив, дезавуировать рынок, стимулировать соответствующий эффект обратной связи в направлении, выгодном той или иной конкретной торговой фирме, что можно рассматривать как один из важных элементов ее деятельности по повышению конкурентоспособности на мировом рынке.
С точки зрения российских участников международной торговли, особенно в рамках сырьевого сектора, лишь для очень ограниченного круга товаров могут быть использованы функции активного управления рынком и то при условии четкой, хорошо организованной и координируемой работы в этом направлении. Пожалуй, наибольшие шансы достижения положительного успеха сегодня можно ожидать при экспорте золота, нефти, газа, платины, палладия, алмазов, никеля, стали, аммиака, минеральных удобрений, а также при закупках кофе, какао-бобов, сахара, мяса, где российские фирмы традиционно занимают достаточно серьезные позиции.
Еще более важным представляется прогнозная информация по мировому рынку касательно долгосрочных перспектив его развития, поскольку она становится первоосновой для эффективной реализации крупномасштабных проектов, охватывающих не только область текущих сугубо тор-гово-рыночных отношений, но и первичной материальной их первоосновы, включая развитие соответствующих производств, предшествующих им затрат на НИОКР, организацию обеспечения устойчивого финансирования на долговременной основе с привлечением, как правило, нескольких инвесторов — участников проекта и т.п.
Не будет преувеличением сказать, что именно надежность долгосрочных внешнеэкономических прогнозов, оценка вероятности тех или иных возможных вариантов развития рынка являются определяющим условием обеспечения реальной коммерческой эффективности любого инвестиционного проекта с внешнеэкономической направленностью. Иллюстрацией последнего может служить уже более 30 лет существующий, но пока еще не реализованный проект освоения меднорудного Удоканского месторождения в Восточной Сибири в районе БАМа. Это крупнейшее в России по запасам меди месторождение, расположенное в труднодоступном, слабообжитом районе, предполагается разрабатывать с возможным участием иностранного капитала с последующим экспортом медного концентрата.
Ключевым вопросом эффективной реализации этого проекта, привлечения весьма значительных заемных средств для строительства рудника и его обустройства является не столько поиск соответствующих иностранных партнеров-инвесторов, сколько неуверенность в скорой окупаемости предполагаемых инвестиций, что в решающей степени будет зависеть от средне- и особенно долгосрочных перспектив движения цен на медь на мировом рынке, от четко обоснованного ответа на вопрос — в какой степени будут расти эти цены в сопоставлении с общим индексом мировых цен на товары и услуги, со стоимостью кредита и других показателей мирового финансового рынка в обозримой перспективе. Именно такого рода надежные прогнозы будут решающим фактором оценки экономической целесообразности освоения этого месторождения и дадут объективную информацию, необходимую для реальной оценки экономической эффективности требующихся капиталовложений и решения, наконец, судьбы этого крупномасштабного проекта. Пока, к сожалению, этим вопросам не придается должного значения.
Долгосрочные прогнозы играют исключительно важную роль при решении задач стратегического характера. В качестве иллюстрации можно указать, например, на крупномасштабную задачу инвестиционного характера, которая в общем виде может быть сформулирована как выбор наилучшего объекта (проекта) инвестирования (среди множества других), но строго с позиции интересов инвестора с учетом возможностей и потребностей внутреннего и внешнего рынка, т.е. с ориентацией на экспортную составляющую в расчете на долгосрочную перспективу.
Успешное решение такого рода проблемы потребует наличия уже целой системы взаимосвязанных долгосрочных прогнозов мировых товарных рынков, наиболее важными среди которых будут соответствующие прогнозы мировых цен и спроса на различные виды продукции, в производство которых и предполагаются определенные капиталовложения. В качестве основной целевой функции этой оптимизационной задачи может быть принят максимально достижимый доход (или прибыль) на вложенный капитал при заданном периоде его окупаемости и обеспечении при этом экономически максимального оправданного масштаба производства соответствующей продукции в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов.
Подобная задача представляет несомненный практический интерес, в частности, при выборе конкретного объекта для приложения капитала среди различных горнодобывающих или горно-металлургических проектов, расположенных в различных регионах страны, хотя, в принципе, этот же подход правомерен и при рассмотрении пути оптимальных капиталовложений на более высоком, межотраслевом уровне.
Долгосрочные прогнозы цен на ту или иную продукцию на мировом рынке в сопоставлении с оценками наиболее вероятной себестоимости ее производства на отечественных предприятиях позволят оценить валютную эффективность будущего экспорта этого товара и выявить инвестиционные объекты, наиболее выгодные в обозримой перспективе.
Вместе с тем очевидно, что на этом проблема полностью не исчерпывается, поскольку остаются неопределенными максимально допустимые масштабы отечественного производства в рамках наиболее эффективных проектов, т.е. того количества товара, что реально может поглотить внутренний и внешние рынки. В последнем случае речь идет об уровне максимально возможного экспорта соответствующей российской продукции на мировой рынок с учетом его емкости. Очевидно, что внутренние и внешние потребности будут выступать объективными ограничениями производственной программы проекта и его возможной доходности.
В условиях уже сложившегося зрелого крупномасштабного товарного рынка, в целом не лимитированного уровнем производственных возможностей и ограниченностью сырьевой базы на рассматриваемый горизонт предвидения, экономическая категория потребления того или иного товара на практике тождественна (во всяком случае очень близка) к категории платежеспособной потребности как объективной необходимости в том или ином виде продукции, требующейся обществу для его нормального функционирования в процессе естественного развития.
В связи с этим с позиции большинства российских участников внешнеэкономической деятельности, которые выступают на рынке в подавляющем числе случаев в качестве, например, независимых экспортеров, пока еще, к сожалению, занимающих очень скромные сегменты международной торговли по большей части товарных позиций (исключая рынки нефти, газа, платины, палладия, минеральных удобрений и немногих других сырьевых товаров), в долгосрочном плане наибольший интерес для отечественных компаний будут представлять не столько потенциально возможные потребности мирового рынка в той или иной продукции и как отправная точка уже сложившийся уровень экспорта из России, сколько наиболее вероятный уровень (либо среднегодовые темпы) его возможного годового прироста. По всей видимости, именно этот показатель рынка может приниматься как наиболее реальный, верхний предел возможного расширения и относительно легко достижимого российского экспорта в долгосрочной перспективе.
Суммируя сказанное выше по проблеме нахождения оптимальных направлений капиталовложений в те или иные отрасли и проекты, необходимо сказать, что для успешного решения этой задачи требуется следующая информация:
прогнозные оценки по широкому кругу конкретных мировых товарных рынков, представляющих первостепенный внешнеторговый интерес для нашей страны, включая прогнозы цен, потребностей, экспорта и импорта;
прогнозные оценки, характеризующие наиболее вероятные перспективы развития российской экономики и внутреннего рынка, его экспортных возможностей и импортных потребностей;
прогнозы макроэкономического характера по тенденциям развития мировой экономики в целом, что будет рассматриваться как информация, определяющая самые общие предпосылки и фон для разработки всего комплекса необходимых прогнозов, выступая логически необходимым звеном при построении и сравнительной оценке долгосрочных прогнозов внутрироссийского и внешнего рынков по соответствующим товарным позициям.
В итоге такого рода работы появляется реальная возможность объективной сравнительной оценки важнейших технико-экономических параметров развития российских отраслей народного хозяйства, в первую очередь тех, которые обладают значительным экспортным потенциалом. Это в свою очередь даст возможность сравнить эффективность величины соответствующих затрат (капиталовложений) в различные отрасли хозяйствования.
Просчитывая и сопоставляя эти затраты по широкому кругу товарных рынков, можно выявить наиболее перспективные из них. В соответствии с такого рода подходом к разработке системы сбалансированных долгосрочных прогнозов, полученные на их основе выводы и рекомендации о предпочтительности тех или иных направлений капиталовложений в российские отрасли с экспертной ориентацией будут не только правомерными с научно-методической точки зрения, но и, что особенно важно с практической точки зрения, эти выводы будут в значительной мерс объективно представительными, достоверными и независимыми даже от сделанных нами альтернативных макроэкономических представлений (предпосылок) мирового хозяйства в целом.
В общем виде задача оптимального распределения капиталовложений в российские отрасли с экспортной их ориентацией па долговременную перспективу с учетом возможностей и потребностей мирового рынка может быть сформулирована в виде следующей системы неравенств.

Пусть    Ц, —- цена единицы/-го товара на мировом рынке (/= 1, 2, 3,..., и); С,  — количество i-ro товара, производимого в нашей стране; Д . — количество j-го товара, потребляемогоу-й отраслью народного хозяйства России (у = 1, 2, 3,..., т); у. — необходимые удельные капиталовложения в производство /-го товара внутри страны.
Количество российского товара {Q), которое может быть экспортировано на мировой рынок, сверх потребностей внутреннего рынка, составит:

(7.4)
При условии, что экспортная валютная выручка от продаж /-го товара российского производства на внешний рынок (Э;) составит

(7.5)
При этом общая валютная выручка от российского экспорта всей номенклатуры рассматриваемых товаров (Эобщ) будет
(7.6)
Принимая, что производство каждого из товаров внутри страны прямо пропорционально капитальным вложениям в эту отрасль (R), т.е.

а общая сумма капиталовложений во все отрасли (Я^) равна
(7.7)

(7.8)
следует, что экспортные возможности России (Q,) будут выражены так:

(7.9)
Далее исходя из уравнений (7.6) и (7.9) следует выразить целевую функцию (критерий оптимальности) полученной задачи — максимизации получения валютной выручки от экспорта рассматриваемых товаров, производимых в нашей стране:

(7.10)

при следующих ограничениях:

(7.11)
и

(7.12)
Приведенная система неравенств, базирующаяся на соответствующих долгосрочных прогнозных оценках, даст возможность рассчитать оптимальную структуру капиталовложений в различные отрасли и производства с учетом потребностей и производственных возможностей российского и внешнего рынков.
Принимая во внимание, что прогнозирование уже по своей природе носит вероятностный и поливариантный характер, одним из основополагающих вопросов принятия экономически эффективного хозяйственного решения является обязательный учет в планировании и управлении внешнеэкономической деятельностью объективных возможностей и пределов надежного прогнозирования мировых товарных рынков. Задача состоит не в том, как вообще избежать возможных потерь, а в том, как их уменьшить, минимизировать.
Решать эту проблему можно по двум направлениям.
Во-первых, путем разработки методов и приемов раннего обнаружения признаков нарождающихся ошибок прогнозирования и соответственно своевременной корректировки прогноза даже в том случае, если этот прогноз первоначально охватывал горизонт, превышающий 15-летний период. Мировой опыт свидетельствует, что даже такие весьма долгосрочные прогнозы следует систематически (по крайней мере 1—2 раза в год) корректировать, стремясь по возможности учесть новейшие тенденции в развитии мирового рынка, вновь появляющиеся факторы и обстоятельства его формирования, по тем или иным причинам не учтенные ранее.
Во-вторых, собственными оперативными действиями и принятием соответствующих управленческих решений в качестве незамедлительной реакции на расхождение прогнозных и фактических тенденций рынка с тем, чтобы принятые мероприятия позволили минимизировать возможные хозяйственные потери.
На практике, однако, часто чрезвычайно трудно выявить тот критический момент, когда наметившееся расхождение между ранее сделанным прогнозом и фактическим развитием ситуации на рынке требует немедленного принятия тех или иных радикальных управленческих решений. Это объясняется тем, что такого рода расхождения могут носить несистематический, кратковременный характер и в итоге как бы компенсировать друг друга. Ответить на вопрос о необходимости срочной корректировки  прогноза, как правило, могут лишь очень опытные эксперты, мнения которых часто основываются на их богатом жизненном опыте и просто на интуиции.
Вместе с тем практика убедительно свидетельствует, что необходимость гибкого реагирования на нестандартные рыночные проявления требует весьма осторожного, взвешенного и диалектического подхода, поскольку имеет свои неформальные разумные пределы, вытекающие скорее из соображений здравого смысла, чем из каких-либо строгих научных критериев. Так, если прогнозы развития конъюнктуры, например рынков сырьевых товаров, которые, как известно, отличаются особой подвижностью и даже нервозностью, будут в корне меняться, скажем, ежемесячно или даже чаще, то акцент должен быть перенесен уже с аспекта гибкого реагирования и необходимости уточнения ранее сделанного прогноза на проблему более общую — на неудовлетворительное качество прогнозирования и в целом плохую постановку всей работы в этой области.
Очевидно, что в критической рыночной ситуации, когда нет сколько-нибудь надежных прогнозов, оптимальным поведением участников внешнеторговых операций является тактика «скольжения по рынку», т.е. выступать на рынке с продажами или закупками мелкими партиями в рамках планируемого количества. Эта тактика, к сожалению, не обещает принести какой-либо дополнительной коммерческой выгоды, поскольку не использует благоприятные колебания конъюнктуры, но вместе с тем позволит избежать крупных неожиданных потерь.
В связи со сказанным закономерно встает вопрос о методах и объективных подходах к общей оценке экономической эффективности самого процесса прогнозирования в целом как целенаправленной деятельности. Эта проблема с методологической точки зрения оказывается достаточно сложной, она решается не всегда строго доказательно.
В самом общем виде экономический эффект от внешнеторгового прогнозирования (Э) может быть рассчитан как разность между неким дополнительным доходом (Д), полученным исключительно от использования данного прогноза в процессе внешнеторговой деятельности, и фактическими затратами (3) на его разработку, т.е.
Э = Д~3.                                                                                           (7.13)
В приведенной формуле несложно определить затраты, понесенные в процессе разработки соответствующего прогноза, включая расходы на заработную плату постоянных сотрудников, привлечение сторонних экспертов, использование вычислительной техники, приобретение соответствующей литературы и других информационных источников и пр. Важным в этой связи, как показывает многолетний опыт, является то, что эти затраты практически всегда весьма значительны, поскольку требуют привлечения многих высококвалифицированных специалистов, причем на достаточно   продолжительный период времени. Требования, предъявляемые к ним, очень высоки, поскольку они должны не только обладать широким комплексом внешнеэкономических знаний, но и свободно владеть современными методами экономического прогнозирования с использованием средств вычислительной техники и экономико-математических методов. Подобрать таких специалистов и эффективно организовать их работу в рамках единого творческого коллектива в реальных российских условиях весьма сложно. Поэтому осуществлять серьезное прогнозирование мирового рынка сегодня под силу только крупным российским компаниям (либо по их заказам соответствующим специализированным организациям), имеющим постоянные деловые интересы во внешнеэкономическом бизнесе.' Еще более сложно реально оценить конкретный экономический эффект от использования внешнеэкономического прогноза на практике. Действительно, каждый прогноз при всей своей важности является лишь одним из многих других факторов, учитываемых в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности, и выделить роль и влияние именно этого прогноза в общем итоговом эффекте деятельности фирмы далеко не всегда возможно.
Особенно трудно решать эту задачу при оценке экономической эффективности результатов долгосрочного прогнозирования, где время разработки прогноза отдалено многими годами (15 и более лет) до момента фактической его реализации. Проблема еще более осложняется тем обстоятельством, что сам процесс долгосрочного прогнозирования носит поливариантный характер, многократно корректируется и дополняется в течение прогнозного периода. Практическая ценность такого прогноза состоит не в том, что он предсказал то или иное развитие событий, а прежде всего в том, что он дает многоаспектную объективную картину будущего.
Упрощенный, с методологической точки зрения самый общий подход к оценке эффективности прогнозирования, например, краткосрочных (конъюнктурных) прогнозов цеп мировых товарных рынков может быть предложен через увязку конечных прогнозных результатов с их качеством и практической полезностью. Предлагается за определенный период, в течение которого разрабатывались соответствующие прогнозы, рассчитать соотношение успешных прогнозов к их общему числу, принимая при этом под успешными прогнозами только тс, где была правильно предсказана фактическая динамика (понижательная или повышательная) мировых цен, т.е.

где        К'э  — коэффициент эффективности прогнозирования; п, — количество успешных прогнозов; т, — общее количество сделанных прогнозов; t — период, в течение которого делались зги прогнозы.
(7.14)

Коэффициенты эффективности краткосрочного прогнозирования мировых цен или, что, по существу, то же самое, что доля (в процентах) успешных краткосрочных прогнозов среднеквартальных мировых цен на многие виды промышленного или сельскохозяйственного сырья, могут быть иллюстрированы фактическими данными (табл. 7.1).

Как видно из приведенных данных, доля успешных прогнозов, правильно предсказавших поквартальную тенденцию мировых цен, по всем без исключения товарам существенно снижается по мерс увеличения горизонта (шагов) прогнозирования, и прогнозные оценки уже не представляют коммерческого интереса за пределами ранее выявленного периода надежного прогнозирования. Для ряда товаров (сталь сортовая, стальной лист холоднокатаный, олово, аммиак, синтетические волокна, пшеница, кофе) на первых двух шагах прогнозирования коэффициенты эффективности прогнозирования очень высоки. Значит, по этим товарам можно успешно планировать внешнеторговые операции с учетом колебаний конъюнктуры мирового рынка. Напротив, по рынкам меди, каучука натурального, хлопку, какао-бобам полученные прогнозы среднеквартальных мировых цен являются существенно менее надежными, и участникам рынка следует использовать прогнозную информацию с большой осторожностью, особенно на период более 2—3 шагов (кварталов).

В связи с этим не случайно то, что именно последние биржевые рынки, отличающиеся исключительной нервозностью и большими амплитудами кратковременных колебаний цен, являются наиболее популярными объектами азартной и внешне легкодоступной «биржевой игры», т.е. часто весьма масштабных и массовых операций, проводимых исключительно с целью получения, казалось бы, «легких» доходов на основе быстро меняющейся, но крайне трудно предсказуемой разнице биржевых котировок. Объемы такого рода спекулятивных сделок, практически виртуальных по характеру, которые вовсе не заканчиваются реальным переходом товара от одного владельца к другому, а ограничиваются простой многократной перепродажей ими контрактов на товар, т.е. передачей «бумаги», сегодня во многие десятки раз превышают масштабы классических традиционных реальных товарных сделок, часто создавая тем самым неуправляемый ажиотажный спрос, биржевые потрясения, паники и кризисы.
Вполне очевидно, что конечная и главная цель разработчика прогнозов состоит в том, чтобы свести ошибки к возможному минимуму, обеспечивающему при данном уровне знаний возможность принятия наиболее эффективных управленческих решений.

Основные термины и определения

Прогноз мирового рынка - объективное, научно обоснованное, вероятностное по своей природе суждение о динамике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и об альтернативных вариантах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработчиком прогноза для заданной перспективы.
Предвидение — целенаправленная разработка конкретных прогнозов мирового рынка в целом или отдельных товарных рынков, которая создает надежную базу для выработки оптимальной тактики и стратегии участия страны или отдельной фирмы в международных экономических отношениях.

Вопросы для самоконтроля

Что из себя представляет современный мировой рынок, его отличительные черты?
В чем состоит практическая необходимость разработки прогнозов мирового рынка?
Дайте определение понятия «прогноз мирового рынка»; перечислите основные требования, предъявляемые к нему.
Приведите классификацию различных видов прогнозов мирового рынка.
Обоснуйте классификацию прогнозов мирового рынка по предмету или объекту прогнозирования.
В чем заключаются особенности классификации прогнозов мирового рынка по горизонту или периоду прогнозирования?
Приведите классификацию прогнозов мирового рынка по функциональному признаку.
В чем состоят особенности «активных» и «пассивных» прогнозов, а также прогнозов «предсказательных и предуказательных»?
Как используются краткосрочные прогнозы мировых цен для выработки оптимальной тактики выступления на мировом рынке?
10. Как используются долгосрочные прогнозы мирового рынка для разработки долговременной стратегии развития внешнеэкономической деятельности?

Литература
Бестужев-Лада И.В. и др. Рабочая книга по прогнозированию/ Под ред. И.В. Бестужева-Лады. М.: Мысль, 1982.
Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования. М.: КНОРУС, 2004.
Поляков В.В. Можно ли доверять прогнозам конъюнктуры и цен на мировых товарных рынках?//Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 11.
Поляков ВВ. Мировой рынок: вопросы прогнозирования, объективные пределы желаемого и возможного//Внешнеэкономичсский бюллетень. 2001. № 7, 9, 11.

.

Ваш комментарий о книге
Обратно в раздел Экономика и менеджмент